財務服務銷售代理的21項主要職責

- 2020-05-12-

  財務服務銷售代理負責銷售各種金融服務,包括銀行服務、人壽保險、退休收入、投資和長期護理保險。可出售零售和機構共同基金。

  財務服務銷售代理主要職責:

  1、向企業和個人出售金融服務。

  2、推薦某些服務,如人壽保險、退休收入、投資和長期護理保險。

  3、與客戶和社區建立關係。

  4、為短期和長期財務目標提供解決方案。

  5、幫助客戶實現財務安全。

  6、通過演示或幻燈片演示產品和服務。

  7、確定客戶的財務需求和改進領域。

  8、確定安全風險。

  9、從當前的商業客戶、推薦客戶、銷售和貿易會議中發展潛在客戶。

  10、談判銷售協議和合同。

  11、接受付款。

  12、準備表格或協議。

財務服務銷售代理

  13、出售信托、投資和支票處理服務。

  14、決定未來的增長。

  15、就預期波動向客戶提供建議。

  16、向集團介紹金融服務,以吸引新客戶。

  17、利用財務、稅務、經濟和會計技能審查客戶的個人數據,並推薦適合客戶目標的投資策略。

  18、建議客戶是否購買某些類型的股票、債券和共同基金。

  19、評估財務報告係統、會計和收款程序以及投資活動,並就程序、操作係統、預算和其他財務控製職能的變更提出建議。

  20、確定是否必須獲得貸款以滿足現金需求,或是否可以投資剩餘現金。

  21、招攬業務,授權貸款,指導資金投資,始終遵守聯邦和州法律法規。


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